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​AFP金融理财师资格认证考试全解密

2018-03-15阅读 122 AFP考试 我要关注


小成老师

90后金融理财师,AFP持证人,全国最大理财规划社区版主

公众号@风控君、@AFP考试 创始人

2016年开始累计为超过1000名考生提供提供考试培训与理财咨询,一次通过率高达96%


AFP金融理财师资格认证考试介绍


  国际金融理财标准委员会(中国)(以下简称“标委会”)决定采用多数FPSB成员的做法,在中国实施两级金融理财师认证制度,即金融理财师AFP™资格认证和国际金融理财师CFP™资格认证制度。
  按照国际经验,AFP和CFP两级资格之间应该有明显的区别:
  ● 国内对于具备基本理财技能的AFP的需求数量和急迫感均远远超过具备更高专业素养和能力的CFP;
  ● AFP和CFP两级资格之间有明显的区别,可以保证AFP和CFP的差异化;
  ● 国际组织在批准中国实行两级认证体系时,明确指出AFP与CFP持证人数之间应当保持一定的差距;
  ● 在实行多级认证制度的国家,AFP和CFP持证人数之比大约为10:1。
  资格申请人获得AFP或CFP资格认证后,可以使用相应的AFP商标或CFP商标。 AFP商标为, CFP商标为CFP、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER 及。
  无论是获得AFP资格认证,还是获得CFP资格认证,都必须达到规定的教育培训(Education)、考试认证(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)的“4E”标准。
  参加AFP/CFP资格认证考试,需要具备相关资格。标委会规定,AFP资格认证培训合格,将有资格参加AFP资格认证考试,AFP资格认证考试通过且CFP资格认证培训合格,将有资格参加CFP资格认证考试。
  AFP资格认证考试时间为6小时,考试科目为《金融理财基础(一)》和《金融理财基础 (二)》,分别在上下午进行,各90道题。CFP资格认证考试科目为《投资规划》,《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、 《个人风险管理与保险规划》和《综合案例》,5门考试共计12小时。
   
       

   

图1:AFP资格认证与CFP资格认证路径图
   
       

   

图2: AFP与CFP之间的关系

培训与考试费用

一、关于考试费用:
1.AFP资格认证考试的考试费为人民币890元。
2.CFP资格认证考试的全科考试费为人民币1780元。其中:
《投资规划》考试费为人民币450元;
《员工福利与退休计划》考试费为人民币225元;
《个人税务与遗产筹划》考试费为人民币225元;
《个人风险管理与保险规划》考试费为人民币370元;
《综合案例分析》考试费为人民币510元。
二、关于培训费用
AFP资格认证培训套餐:8280元
   
       

   

CFP资格认证培训套餐:11680元
   
       

   

报考指南

一、报考条件
具备下列条件之一者,可以报名参加相应的考试。
1.获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP资格认证考试;
2.拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格认证考试;
3.获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构(包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构)颁发的有效《国际金融理财师(CFP)培训合格证书》,可报考CFP资格认证考试;
4.拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考CFP资格认证考试;
二、考试科目和范围
1. AFP资格认证考试科目:《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》
考试范围:考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《AFP资格认证教学与考试大纲(2017)》为准;
2. CFP资格认证考试科目:分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休规划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。
特别提示:
报考CFP资格认证考试的考生,可任意选择报考科目。
考试范围:考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《CFP资格认证教学与考试大纲(2017)》为准;
三、CFP/AFP考试方式和考试地点
1.考试方式:统考,闭卷,机考。
2.考试地点:北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安
我们在以上10个城市设置固定考区。
注意:考生可根据自己情况在10个考区中任意选择考区,其中AFP考试的《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》需选择同一考区,CFP的每科考试可选择不同考区。
四、考试时间
1.AFP资格认证考试时间共计6个小时。
上午 9:00——12:00  金融理财基础(一)
下午13:30——16:30  金融理财基础(二)
2.CFP资格认证考试时间共计12个小时。
上午 9:00——12:00  投资规划
下午13:30——15:00  员工福利与退休规划
下午16:00——17:30  个人税务与遗产筹划
上午 9:00—— 11:30  个人风险管理与保险规划
下午13:30——17:00  综合案例分析
公众号内回复:地址,获取《CFP/AFP考试考点地址列表》
报考流程与注意事项
CFP/AFP/EFP资格认证考试报名采取网上报名方式,具体报名流程如下:
1.第一步:登录考试报名系统
考生请进入标委会官网 系列考试报名与认证系统”。
注意:首次登录时,“证件号”请输入本人有效证件号码,初始密码为666666。为保障个人账户安全,请各考生登录后立即修改密码。若您忘记密码,请在输入完证件号后,点击【忘记密码】按钮,系统会将新密码以短信或邮件形式自动发送到您培训上报的手机号或者邮箱,如未能接收到短信或邮件,请致电400-090-3939。
2.第二步:阅读并签署《报考协议条款》
登录进入“CFP®系列考试报名与认证系统”后,点击左测【关于考试】——【考试报名】,阅读并签署《报考协议条款》,考生在阅读后,如无异议,请勾选“我已经详细阅读上述《报考协议条款》并同意该条款中的声明”点击【同意条款无异议】按钮。
注意:若考生不签署此报考协议,则无法进行考试报名流程及参加考试。
3.第三步:选择考试类型
请考生选择要报考的考试类型,点击要报考的类型进入下一步。
4.第四步:选择考试科目
请考生选择报考科目,选择完成后点击【下一步】。
注意:报考AFP的考生,默认同时选择《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》;
报考CFP的考生,可任意选择报考科目。
5.第五步:充值考试费
系统将根据考生选择的考试科目自动计算出应充值的考试费金额。若页面提示您的余额充足,则可以点击【下一步】进入选择考区页面;若您的余额不足,请点击【在线充值】按钮进行在线充值,在线充值可以实现即时到账。如您不选择在线支付方式,则可选择缴费方式中的方式二“中国工商银行e缴费”和方式三“电汇”,但方式二和方式三这两种缴费方式都不能实时到账,需工作人员后台充值,请于3个工作日后查询账户余额。方式二和方式三两种缴费方式的考生请务必在您所选择的考试日期规定的报名截止日期前确保考试费用已经到账并由后台充值完毕,方可参加当次考试。充值后可点击“刷新账户余额”按钮,查看余额变化情况。
缴费方式
方式一: 在线支付(推荐)
推荐考生选择“在线支付”方式,只有该方式可以做到即时到账。当您完成在线支付后,立即可以查询缴费是否成功。
请您在缴费前确保已拥有一张具有网上支付功能的银行卡,并且卡内余额及支付限额都高于要交纳的考试费用,以及相应的在线支付手续费(在线支付服务商将按照千分之四的比例收取在线支付手续费)。
注:各家银行开通网上银行的手续不尽相同,请提前向您的开户银行咨询具体流程。
在线支付可以选择:一、通过支付宝支付;二、通过汇付天下支付。两种方式均可即时到账。
方式二:中国工商银行“工银e缴费”
通过中国工商银行(以下称工行)“工银e缴费”,也可以实现缴费。该缴费方式不收汇款手续费。
具体缴费流程如下:
首先,在各工行营业网点开通个人网上银行业务,获取电子银行U盾或口令卡(更详细情况可电话咨询95588或通过工行网站了解)。
其次,打开工商银行网站www.icbc.com.cn主页;选择“快捷服务”下的“工银e缴费”,将城市切换为“上海”,并选择“考试报名费”,点击“立即缴费”即可缴纳考试费。
特别提示:
为了使您的考试费及时得到确认,请务必在“个人基本信息”栏目中填写报考人的“注册号或身份证号”。
方式三:电汇
收款单位:现代国际金融理财标准(上海)有限公司
帐号:1001173209006911364
开户银行:中国工商银行上海市期货大厦支行
特别提示:
*如采用银行电汇方式付款,请务必在电汇单附言处注明考生姓名、注册号或身份证号及报考科目,否则汇款可能无法及时通过审核,影响您报名信息的确认。同时妥善保管电汇凭证底联,以备核对查询。
6.第六步:选择考区
我们在北京、广州、上海、成都、沈阳、武汉、杭州、济南、南京、西安十个城市设置固定考区。具体考点地址请详见附表1《CFP/AFP考试考点地址列表》。
注意:每次考试,考生可根据自己情况在10个考区中任意选择考区:AFP考试的《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》须选择同一考区;CFP的五科考试可选择不同考区。
7.第七步:预定座位
考试报名采取“预定座位,先报先得”的方式。
每次考试,每个考区的考试座位数量是固定的,如下表:
考试机位数
省、市、机位数
北京 北京 108
广东 广州 73
上海 上海 51
四川 成都 43
辽宁 沈阳 44
湖北 武汉 32
浙江 杭州 55
山东 济南 52
江苏 南京 52
陕西 西安 36
由于考位数量有限,报名遵循“先报先得”的原则,当次考试座位报满后,考生只能选择其他考试日期或考区。
预定某一日期的考试座位,请点击【预定座位】按钮,系统将为您保留该座位30分钟,请您在30分钟内点击下一页面的【确认提交】按钮,完成全部报名流程。30分钟内没有完成报名流程的,您已预定的座位将被取消。
注意:60天之内不能重复报考同一科目的考试(缺考除外)
报考CFP的考生,每一科目须分别选择适合您的考试日期进行预定座位操作。
8.第八步:申请考试费发票及确认缴费
预定座位后,页面会显示您已预定过座位的考试信息,请您仔细核对您所选择的考区、考试科目、考试日期,然后选择“是否将考试结果通知单位”并填写考试费发票信息。
考试费发票将于考试结束后陆续寄发。我们将按您在系统中填写的发票内容直接导出打印发票。请您仔细核对发票内容,如填写错误,会给您带来不便。因您自己填写错误所产生的全部费用由您自行承担。
请您慎重选择“是否将考试结果通知单位”(注意:此选项只针对学员类型为个人学员的考生可以选择;对于集体学员,系统将默认为将考试结果通知单位)。个人学员,如您选择【是】,则您的考试结果无论是否通过,我们都有权将您的考试结果告知您所在单位。如您选择【否】,则不会将您的考试结果告知您所在单位。
如您的照片审核还未通过,请您在您所选择的考试日期对应的报名截止日期前确保您的照片审核状态为“已确认”,若到本次考试的报名截止日期,您的照片状态仍为“未确认”或“审核失败”,则您将无法打印准考证,不能参加考试。我们会尽快为您审核照片,人工审核照片需1-2个工作日,请您尽早上传符合要求的照片并关注照片状态。感谢您的配合!
9.第九步:报名成功
10.打印准考证
报名成功的考生可进入标委会官网 登陆“CFP®,点击左侧【关于考试】—【报名查询】—【打印准考证】,自行打印准考证。系列考试报名与认证系统”
注意:报考CFP的考生每一科目的准考证须分别打印。
七、删除报名/修改报名/缺考
(一)删除报名
1.删除报名请进入标委会官网 系列考试报名与认证系统”,点击左侧【关于考试】—【报名查询】,删除您已报名的考试科目。(具体规则请详见以下2-5条)
2.在考试报名开放期内,考生自报名成功当天(第1天)至第4天24时,可以删除报名。自第5天零时起,不可删除所报批次的考试。
3.每个考试日的前10天零时起,对应于该考试日的删除报名功能关闭。在此之前刚刚完成报名的考生,不适用于上述第2条所述规则。
4.在每个考试日对应的删除报名功能关闭后,且报名截止日前完成报名的考生,一旦报名成功,即不可删除报名。
5.考生一旦成功删除了某批次考试,则不能再报名该批次考试。
特别提示:系统会对报考考生就删除报名截止日期做出提示。请在报名时务必关注删除报名截止日期,并谨慎操作。
(二)修改报名
如考生想修改报名,请先点击【删除报名】按钮放弃相应考试后,重新报名,重新报名请点击左侧菜单的【关于考试】。如您已无法进行【删除报名】的操作,则不能修改报名。
(三)缺考
考生如果在删除报名截止日期后未能参加考试,则视为“缺考”,考试费用不予退还。
八、考试结果及复查
1.考试结果在每次考试结束后的两周左右通过本网站发布。(AFP/EFP的考试一般于考试结束一周后的周一15:00发布考试结果;CFP考试一般于考试结束两周后的周一15:00发布考试结果,遇法定节假日顺延。)
2.复查
(1)对考试结果有异议,可在考试结果公布之日起7个工作日内进入标委会官网 登陆“CFP®,点击【关于考试】—【考试结果】—【本次考试结果复查】,选择复查科目,点击【申请复查】按钮,在线填写申请复查理由后,点击【提交申请】,成功缴纳复查费后完成网上申请复查操作。系列考试报名与认证系统”
注意:在未缴纳复查费前,可点击【取消申请】按钮,撤销复查申请。
(2)缴纳复查费用
①复查费采用在线支付方式。
②系统账户中余额不足,点击【复查缴费】,可在线支付复查费;若系统账户中的余额足以支付复查费,点击【复查缴费】按钮时,系统自动扣除复查费用。
③请AFP资格认证考试结果复查的考生须同时复查《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》两门考试科目,在线缴纳复查手续费为人民币100元。
④请CFP资格认证考试结果复查的考生可任意选择考试未通过科目进行复查,每科须在线缴纳复查手续费人民币50元。
⑤请EFP资格认证考试结果复查的考生须在线缴纳复查手续费人民币100元。
(3)复查结果
①标委会在审核申请人的复查申请并收到复查手续费后,将会在本批次考试的申请复查截止日后的10个工作日内,组织人员进行复查,待完成复查后,将复查结果通知书寄发给考生本人。复查方式为人工查询。
②考生只允许复查未通过的考试科目。每次考试考生只有一次申请考试结果复查的权利,如果复查结果表明申请人的实际考试结果符合考试通过标准,考试委员会即予以更正,并退还复查费用。
九、考生须知
1.请考生在报名前认真阅读《金融理财师资格认证办法》及本简章的有关内容,并自觉遵守。
2.请考生在打印准考证后,仔细核对考点地址准确与否,注意查看考场编号,以便考试当天准确找到相应考场。
3.请考生确保打印的准考证上有本人照片,否则将无法参加考试。

4.考试当日,考生须凭本人有效身份证件及准考证方能进入考场。


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