一、宏观数据

1、央行：2017年一季度末，金融机构人民币各项贷款余额110.83万亿元，同比增长12.4%，增速比上年末低1.1个百分点；一季度增加4.22万亿元，同比少增3856亿元。企业中长期贷款增长加快，小微企业贷款平稳较快增长。

2、中证网：全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示，国内公共征信机构和市场化征信机构协同发展是未来征信业的方向。商业化征信机构深耕细分领域，为市场提供灵活高效的服务，但这种机构是有限竞争的，不能太分散，而要有相当的门槛。

3、银监会：召开一季度经济金融形势分析（电视电话）会，将大力治理金融乱象。严禁银行资金违规流入房地产领域；规范交叉金融业务，落实穿透原则，根据基础资产性质足额计提资本和拨备，不得对新开展的同业投资业务实施多层嵌套。

4、中证网：央行发布3月末境外机构和个人持有境内人民币金融资产情况显示，3月末境外机构和个人持有股票7768.23亿元；3月末境外机构和个人持有境内债券8301.62亿元。

5、中证报：银行委外收缩在一季度已经出现，但尚未出现普遍性的大规模赎回现象，尽管后续部分监管指标压力大的银行确实存在被动降杠杆的需求，但预计大规模赎回潮也不会出现。

6、央行：周五进行了600亿7天期、200亿14天期和200亿28天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.45%、2.6%和2.75%。当日有600亿逆回购到期。本周净投放1700亿，为三个月来最大单周净投放。

7、隔夜shibor报2.6163%，上涨1.76个基点。7天shibor报2.76%，上涨0.2个基点。3个月shibor报4.2781%，上涨0.56个基点。

二、地产观察

1、央行：一季度末，人民币房地产贷款余额28.39万亿元，同比增长26.1%，增速比上年末低0.9个百分点；一季度增加1.7万亿元，同比多增1970亿元，占同期各项贷款增量的40.4%，比上年占比低4.5个百分点。

2、经济参考报：多名环京县级房管部门干部表示，当前限购限贷等调控措施，有效抑制了楼市过热趋势，但在一手房备案价格管控、二手房交易首付比例管控等方面，一些调控措施尚需要进一步完善。

3、21世纪：今年以来，深大通等数十家上市公司密集发布公告，出售或剥离旗下房地产业务。由于拿地和后续开发成本增加，留给中小房企以及跨界进入者的机会将越来越少，“大鱼吃小鱼”的并购和“强强联合”将成为房地产江湖的“新常态”。

4、澎湃新闻：武汉市房管局召开房地产市场专项整治行动部署会，严厉打击房地产开发企业和经纪机构的违法违规行为。严格把好商品房预售备案关，将房价维持在现有水平，新开楼盘房价一律只能降，不能涨。

三、市场要闻

1、国务院：发布关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见。提出发展目标，到2020年，初步形成布局合理、覆盖广泛、衔接顺畅的冷链基础设施网络，培育一批具有核心竞争力、综合服务能力强的冷链物流企业。

2、发改委：1－3月，公路建设累计完成固定资产投资3055亿，同比增长33.5%；铁路完成固定资产投资966亿，同比增长1.5%；水路建设累计完成固定资产投资209亿，同比下降0.2%；民航建设累计完成固定资产投资140亿，同比增长16.7%；全国全社会用电量累计14461亿千瓦时，同比增长6.9%。

3、中证网：针对有媒体报道“央行放松跨境资金管理，取消跨境人民币结算收付1:1限制”，央行表示，这些政策没有改变现有人民币跨境使用的政策框架，对于合法合规的人民币跨境收付，从未设置收付比例限制。

4、海关总署、税务总局、外管局：共同签署《关于实施信息共享开展联合监管的合作机制框架协议》。三方一致同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为。

5、环保部田为勇：截至4月20日，大气污染防治强化督查的第一轮28个督查组在两个星期内，共检查各类企业4077家，问题企业占检查总数的69%。接下来，每个城市拉问题清单，到期完不成将被追究责任。

6、发改委等五部委：印发通知支持首批产业转型升级示范区建设。支持辽宁中部（沈阳－鞍山－抚顺）、吉林中部（长春－吉林－松原）、内蒙古西部（包头－鄂尔多斯）、河北唐山等12个城市（经济区）建设首批产业转型升级示范区。

7、一财：当前新三板挂牌企业惯用的“假上市”模式是，通过虚估利润、财务造假等手段进行IPO包装，然后宣布与券商签署成本较低的上市辅导协议。同时，有的公司利用“假上市”时点，作为公司定增融资的卖点。

8、证券时报：银监会近日印发《关于进一步排查企业互联互保贷款风险隐患的通知》（52号文），要求各银监局要立即行动，指导辖内银行业金融机构对企业担保圈贷款风险进行专项排查，重点排查互保、联保、循环保情况。

9、央广网：中国高铁4月21日迎来第一次跨省调价。票价调整主要和相关企业亏损有关。亏损原因是多方面的，其中一条就是定价偏低，并且明显低于同区段公路票价。

10、财新：一季度，奔驰在中国销量为14.49万辆，同比增长37.3%，首次获得中国季度销量冠军。此前这一位置长期被奥迪把持，今年第一季度奥迪在中国销量为10.82万辆，同比下滑超过20%。

11、上股交：挂牌企业总数9754家，其中N板（科创板）122家，E板684家，Q板8948家。

四、股市盘点

1、上证指数报3173.15点，上涨0.03%，成交额1841.31亿。深证成指报10314.35点，下跌0.43%，成交额1983.68亿。创业板指报1839.01点，下跌0.62%，成交额496.78亿。两市合计成交3825亿。从盘面上看，医疗器械、特钢等板块涨幅居前。

2、恒生指数跌0.06%，报24042.02点。国企指数跌0.06%，报10050.02点。沪股通净流入8147万元，当日余额129.19亿元。深股通净流入6.5亿元，当日余额123.5亿元。

3、证监会：4月21日，核发10家公司IPO批文。其中，上交所6家，中小板2家，创业板2家。筹资总额不超过60亿元。

4、上证报：市场人士认为，当前新三板拟IPO概念股投资存在局部过热的问题，不少公司定增市盈率超过30倍，甚至出现了一二级市场价格倒挂的现象，值得警惕。

5、证监会：截至4月20日，受理首发企业607家，其中，已过会38家，未过会569家。未过会企业中正常待审企业509家，中止审查企业60家。

6、贝莱德：支持将A股纳入MSCI明晟基准指数。德意志资产管理也表示，从交易所交易基金角度看，将A股纳入MSCI明晟指数不存在技术问题。大型资产管理公司有史以来第一次不再反对将中国内地股票纳入全球关键指数。

7、两市融资余额：截至4月20日，上交所融资余额报5439.1亿，较前一交易日减少12.06亿；深交所融资余额报3827.16亿，减少17.71亿；两市合计9266.26亿，减少29.77亿。

8、新三板：4月21日合计挂牌11109家公司，当日新增4家，成交金额8.48亿，其中做市转让4.19亿，协议转让4.29亿。三板成指报1243.9，涨0.74%，成交额7.23亿。

五、公司动态

1、中国国航公告：接获控股股东中航集团公司通知，发改委同意中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革，中航集团公司将着手启动航空货运物流混合所有制改革。

2、一财：发改委正式公示关于浙江合众新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车项目核准的批复。浙江合众成为2017年获得第四张新建纯电动乘用车生产资质的企业，而这距离上一家拿到资质的河南速达不到一个月。

3、五粮液董事长刘中国：五粮液没有控量提价的说法，更不是缩量，总体产能达不到市场需求，有些地区减量15%－25%。对于五粮液与贵州茅台未来是否存在交叉持股的可能性，其表示，加强同行合作，共同把酒业市场做大。

六、债券资讯

1、中证报：下一步，北京证监局将继续推进“以受托管理人为抓手”的公司债券监管机制建设，强化受托管理人督促发行人在信息披露、募集资金使用以及按期偿付等方面规范运作的责任。

2、全国银行间债券市场结算总量19549.36亿元，较上一日减少4.59%，交易结算总笔数为8330笔。

3、10年期国债利率上涨3.75BP，至3.46%；10年期国开债利率上涨3.37BP，至4.17%。

七、商品期货

1、证监会：现行《期货公司风险监管指标管理办法》于2007年4月发布，证监会对现行净资本监管制度进行了修订，并提升为部门规章。为确保《办法》及配套文件平稳实施，将给予过渡期，于2017年10月1日起施行。

2、截至4月21日下午收盘，商品多数上涨，黑色系全线大涨。铁矿石、焦炭、焦煤暴涨逾5%，锰硅、沪锌、螺纹钢涨逾3%，热卷、玻璃、橡胶、PVC涨逾2%。

3、COMEX 6月黄金期货收涨5.30美元，涨幅0.4%，报1289.10美元/盎司，本周累涨约0.1%。期金本周大体收平，投资者关注周日即将举行的法国大选。

4、WTI原油期货收跌1.09美元，跌幅2.15%，报49.62美元/桶。布伦特原油期货收跌1.03美元，跌幅1.94%，报51.96美元/桶。

八、国际动向

1、美国：4月Markit制造业PMI初值52.8，创2016年9月份以来新低，预期53.8；服务业PMI初值52.5，预期53.2；综合PMI初值52.7，3月终值53。美国明尼阿波利斯联储主席表示，有关利率的下一步行动并不是很重要，就长期而言，重要的是财政政策。

2、财经头条APP讯：特斯拉CEO伊隆·马斯克证实，他组建了一家名为Neuralink的新公司，并计划出任该公司CEO，新公司将致力于开发“人脑界面”，将电脑与人脑融合，使人类能够有朝一日进行“两厢情愿的心灵感应。”

3、波罗的海干散货指数：跌3.86%，报1195点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.8838，跌0.004%，人民币中间价报6.8823，跌0.05%。

2、NDF：3月报6.9335，6个月报6.9795，1年报7.062，2年报7.265。

十、全球股市

1、标普500指数收跌7.15点，跌幅0.30%，报2348.69点。道琼斯工业平均指数收跌30.95点，跌幅0.15%，报20547.76点。纳斯达克综合指数收跌6.26点，跌幅0.11%，报5910.52点。美国三大股指在法国大选周日首轮投票前微幅收跌，但本周纳指仍以约2%的涨幅领跑。

2、德国DAX 30指数收涨0.18%，报12048.57点。法国CAC 40指数收跌0.28%，报5063.5点。英国富时100指数收跌0.04%，报7115.5点。

3、日经225涨1.03%，报18620.75点。韩国KOSPI指数涨0.74%，报2165.04点。

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