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【主力】监管层重拳整治恶意炒作,部分席位或"割肉"出局

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发表于 2017-4-19 08:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

  监管层重拳整治恶意炒作 部分席位或“割肉”出局 “在鲁游资”会收手吗


  在被监管层点名“区域特征明显”“团伙化操纵股票”等问题后,以“温州帮”为代表的游资在A股市场的境地越发陷入冰点。


  据记者统计发现,截至4月18日收盘,“温州帮”等游资集中的次新股板块,月内跌幅已达13.93%,其中本周跌幅就达7.43%,呈现加速态势。


  “游资的策略多为短期炒作,通过连续拉涨停吸引关注,再借机抛售。”中诚顾问首席投资分析师王瑞鑫说,这种方式不仅增加风险,更易误导投资理念,影响资本市场健康发展,所以越来越受到监管层关注,导致相关个股遭遇重挫。


  据记者通过Wind资讯统计发现,除“温州帮”外,前期颇受市场关注的“在鲁游资”也已不如年初那样活跃。其中最具知名度的国海证券(000750)济南历山路营业部,本月来仅现身嘉澳环(603822)一只个股,且近一周来呈现净卖出状态。其现身过的张家港行(002839)、特一药业(002728)等,本周跌幅也均超过10%。


  主要炒作次新股


  “游资概念真的是被打入冷宫了。”18日据记者,其经常关注市场动向,“温州帮”等具有区域性质的游资,去年以来一直是市场炒作热点,它们现身龙虎榜买入方的个股,多会受到资金热捧。但现在,它们却成了相关个股的“毒药”。


  据记者注意到,本周虽然仅过了两个交易日,但游资集中的次新股板块,跌幅却已超过7%。另外,金发拉比(002762)(002762)、利君股份(002651)(002651)等小盘股两日跌幅均超过10%。而在它们此前公布的龙虎榜中,中信证券(600030)杭州四季路营业部、信达证券杭州莫干山营业部等“温州帮”的代表席位,都位列其中。


  在受访业内人士看来,游资概念股近日来的下跌,与监管层重拳监管有密切关系。


  据悉,就在4月14日的例会上,证监会和上证所均做出坚决打击股市恶性操纵行为的表态。上交所更是对投资者陈某多次利用资金优势拉升清源股份(603628)盘中价格和收盘价格的异常交易行为,做出了限制账户交易3个月的纪律处分决定。


  “参与清源股份炒作的交易席位,就多在浙江温州一带据记者,这些席位也出现在此前对超讯通信(603322)等多只次新股的炒作中。


  据记者通过Wind资讯统计发现,除“温州帮”外,“在鲁游资”前期于次新股、部分中小板个股等的炒作中也曾频频现身。如,国海证券济南历山路营业部席位,今年2月就大举买入同力水泥(000885)(000885)、张家港行等,随后相关个股短期内都出现了单日封涨停的情况。


  又如,中信建投青岛南京路营业部席位,2月进入视源股份(002841)后,其股价虽无单日涨停,但累计涨幅一度超过25%。


  另外,两家营业部席位还于3月初同时现身过数据港(603881)的龙虎榜。该股股价随后在7个交易日中封出4个涨停板,其中还有2个交易日处于暂停交易状态。


  交易频率降低


  “游资在操作上多依靠资金、通道优势带动相关个股快速上涨,吸引散户等跟风资金接盘据记者分析道,这类游资多炒作流通股少、具备一定概念的个股,并不考虑公司基本面,”市盈率往往被炒成‘天价’,不利于市场理性发展,因此成为被监管重点。“


  值得关注的是,证监会在14日的例会上宣布,已部署2017年专项执法行动第二批16起案件,主要就是针对对次新股等的恶性炒作。其指出,此类案件具有“成批使用地域特征明显的账户,利用短期资金优势,通过盘中拉抬、封涨停、对倒等多种欺诈手法,在短时间内轮番炒作多只股票”等特点,“‘团伙化’特征明显。”


  “上交所在通报中具体提到了‘账户主要集中于浙江温州等地,并有向其他地区扩散的趋势’,所以‘温州帮’现身的个股都大跌,不少游资可能还来不及脱身。考虑到监管政策覆盖面较广,山东等地游资肯定也会受到影响。”崔荣哲认为。


  据记者注意到,本周“温州帮”尚未大量卖出的个股(仅限龙虎榜公布数据),红墙股份(002809)、亚振家居(603389)等已出现连续跌停,只有得利斯(002330)(002330)、龙溪股份(600592)(600592)等少数出现微涨。


  “在鲁游资”或许对监管层的风向已有所警觉,本月来几个知名交易席位交易频率明显降低。


  其中,国海证券济南历山路营业部,4月以来仅交易了嘉澳环保一只股票。从具体交易情况看,该席位在本月5日、6日进场,买入耗资超亿元,13日呈现净卖出状态。期间,嘉澳环保出现3次涨停、1次跌停。


  中信建投青岛南京路营业部席位,本月也只出现在绝味食品(603517)的龙虎榜中,且位列卖出前5名。龙虎榜数据显示,该席位曾于3月31日耗资1932.03万元买入绝味食品,4月5日卖出1626.57万元。期间,绝味食品跌幅一度接近18%,有“割肉出局”的可能。(经济导报)


  个股闪崩 “温州帮”大逃离?


  前几日,明星白百何离婚,A股上市公司梦百合、百合花等无辜躺枪。红刊财经小编认为,摊上这种事,纯属运气不好,股民花样随性,好像也没什么毛病。


  近期,A股还有一波公司比“百合”们惨多了,遭遇一字断魂斩。重点是,这些公司也没什么毛病,既不存在应披露但未披露的信息,又无利空消息,愣生生地来了个断崖式大跌。这种事,就不仅仅是运气的问题了。


  个股相约集体闪崩


  追溯至上周二(4月11日),当日,秀强股份(300160)、龙溪股份(600592)、超讯通信、皖新传媒(601801)、健盛集团(603558)、朗源股份(300175)等多只股票盘中突然直线跳水封住跌停。


  4月13日,邦讯技术(300312)、神开股份(002278)、印纪传媒(002143)、漫步者(002351)、南威软件(603636)等均在开盘不久出现巨单砸至跌停,午后南威软件打开跌停板呈震荡走势。


  4月14日,金发拉比(002762)、利君股份(002651)、鑫茂科技(000836)等均在早盘突然跳水,宝光股份(600379)和好利来则是在午后跳水,前者被砸至跌停,后者则在逼近跌停后迅速回抽。


  4月17日,印纪传媒、宝光股份、超讯通信等个股开盘跌停。


  ……


  这般凌厉的架势,是提前约好的么?


  市场传言这或与温州帮暴 力出货有直接关系,而温州帮的紧急出逃,又或与近期监管高压密切相关。近期,“闪崩股”不断增多且跌势不止,或是温州帮等游资在监管高压的同时资金链也出现问题。


  频现“温州帮”常用席位


  对于上述多只个股盘中闪崩的原因,有报道指通过观察龙虎榜数据,发现这些股票的龙虎榜中交叉出现多家浙江游资的身影。


  龙虎榜数据显示, 4月13日,邦讯技术买入前五中,长江证券(000783)杭州秋涛北路营业部买入555万元,位居买入第二。4月14日,该营业部又卖出506万元,在卖出前五中位居第五。此外,上海证券温州永中西路营业部当日卖出金额595万元,位居卖出金额第三。


  4月14日,邦讯技术卖出前五中,有三家营业部席位来自浙江。其中,长江证券台州市府大道营业部卖出850万元,上海证券温州永中西路营业部卖出595万元,长江证券杭州秋涛北路营业部卖出506万元。


  上述暴跌的股票中,还出现了卖出前五几乎被浙江地区营业部包揽的情况。4月13日,神开股份卖出前五中,四席被浙江的营业部席位占据,分别为方正证券(601901)温州万昌中路、浙商证券台州解放南路、太平洋证券宁波中山东路、湘财证券台州市府大道等四个营业部。4月14日,则有两家浙江地区的券商营业部,卖出神开股份,分别为国海证券(000750)台州市府大道、东莞证券杭州丹枫路两个营业部。


  所谓“温州帮”指的是大量在温州等浙江区域进行资金募集的私募游资。因擅长超短线,操作手法凶悍而闻名。对于近日出现的多股闪崩现象,市场人士向媒体表示,出现多个交叉关联的交易席位集中抛售的情况一般是机构集体出逃或游资甩货,但游资可能性更大。


  私募人士表示,“温州帮”的手法,是典型的操纵股价,之前可能就已经有人被查,这些人怕资金不安全,怕到时候被锁住了不能交易,所以急着斩仓出逃。近一段时间来,浙江等地配资死灰复燃,但在监管严厉查处的情况下,资金方可能在回收资金,可能引发了温州帮资金紧张。


  证监会调查上交所点名“温州帮”


  上周五(4月14日),证监会和上交所均对股市操纵行为做出严监管表态,坚决打击恶性操纵。当天,证监会新闻发言人张晓军表示,近日,针对炒作次新股和快进快出手法等恶性操纵市场行为,证监会部署了2017年专项执法行动第二批案件。目前,相关调查工作已经全面展开,部分重点案件已经取得重要突破。



  证监会表示,这16起案件的主要特点有三:


  一是恶意利用“次新股”概念和股票盘面小、市盈率低的特点,通过多个账户集中快速拉抬股价,引诱市场跟风,引发个股价格暴涨暴跌。


  二是成批使用地域特征明显的账户,利用短期资金优势,通过盘中拉抬、封涨停、对倒等多种欺诈手法,在短时间内轮番炒作多只股票,“团伙化”特征明显。


  三是有的上市公司及其控股股东、实际控制人、高管人员等利益关联方非法操纵信息披露内容和节奏,与市场机构内外结合、明暗结合、虚实结合、真假结合,联手操纵公司股价,意图通过高位套现进行非法牟利。


  证监会的新闻稿中提到了“地域特征明显的账户”,但没有点名这些账户来自哪里。


  之后,上交所在新闻发布中做了“补充”,点名浙江温州地区,而且对操纵市场手法有了更详细的描述。



  值得关注的是,“温州帮”染指的多只个股为次新股,次新股操纵亦是监管层近期打击的重点。近期次新股表现不佳,领跌各板块。(中财网)


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